汇盈控股拟收购沾化久泰燃气24%股权
汇盈控股拟收购沾化久泰燃气24%股权
2024年2月22日
智通财经
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汇盈控股(00821)公布,于2024年2月22日,该公司拟透过配售代理向不少于六名股份承配人配售最多2.442亿股配售股份,每股配售股份0.12港元,较当日收市价每股0.118港元溢价约1.69%。假设配售代理成功配售全部配售股份,净筹约2830万港元,拟用于一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支)。

同日,该公司间接全资附属星丰有限公司拟向北京中鲁龙翔投资有限公司收购沾化久泰燃气有限公司24%股权,代价为3000万港元,将透过该公司发行代价可换股债券结算,每股代价可换股债券换股股份0.12港元,倘代价可换股债券换股权获悉数行使,公司将配发及发行最多2.5亿股新股份。

卖方不可撤销地向买方及该公司保证,根据其经审核财务报表,目标公司于2024年的除税后净收入将不低于2000万港元作为溢利保证。

此外,该公司与配售代理订立可换股债券配售协议,拟透过配售代理发行本金总额最多8400万港元的配售可换股债券,初步配售换股价0.12港元。假设配售换股权获悉数行使,公司将配发及发行最多7亿股配售换股股份。

假设配售代理成功配售全部配售可换股债券,净筹约8140万港元,将用于一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支)约1140万港元;经纪业务约3000万港元;偿还负债约1000万港元;及未来潜在投资(如有机会)约3000万港元。

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